Vermögensverwalter im Test

„CAPITAL“-Test 2023

Das vergangene und aktuelle Marktumfeld stellt Vermögensverwalter bedingt durch hohe Inflation und die Auswirkungen des Ukrainekrieges vor eine herausfordernde Aufgabe. Um zu zeigen, wie Vermögensverwalter mit diesen Herausforderungen umgehen, führte das Wirtschaftsmagazin Capital hierzu zum fünften Mal eine Studie durch. Dabei wurden in Verbindung mit dem Münchner Institut für Vermögensaufbau (IVA), begleitet durch die DAB BNP Paribas und der V-Bank 54.000 Bankendepots von 108 Vermögensverwaltern im Detail analysiert. Die Depots wurden hierbei in drei unterschiedliche Kategorien eingeteilt (konservativ, ausgewogen, chancenorientiert) und separat bewertet.

Unsere Portfolios wurden bei der oben genannten Studie analysiert und wir sind stolz, durch das Capital Magazin unter den besten Vermögensverwalter Deutschlands genannt zu werden. Hier können Sie den Bericht lesen.

Da jede Person einzigartig ist und unterschiedliche Anforderungen bei dem Thema der Vermögensverwaltung aufweist, ist uns eine persönliche und individuelle Betreuung unserer Kunden besonders wichtig. Unsere maßgeschneiderten Portfolios basieren auf einem Investmentprozess, welcher an die unterschiedlichen Ansprüche unserer Kunden angepasst wird. Neben jedem individuellen Portfolio steht der regelmäßige Austausch mit jedem unserer Kunden und die Transparenz unserer Arbeit für uns an sehr hoher Stelle. Dies dient dem Ziel, langfristig stabile Renditen zu erzielen.

Gerne bringen wir Ihnen unsere Portfolios in einem ersten, kostenlosen und unverbindlichen Beratungsgespräch näher und erarbeiten mit Ihnen eine für Sie passende Strategie.