Der Depot-Check

Wertpapierdepot optimieren

Unabhängig davon, wie groß die Ersparnisse sind, man möchte eine gute Rendite erzielen. Allerdings ist es schwer, ohne profunde Kenntnisse des Marktgeschehens und erheblichen Zeitaufwand zu beurteilen, worin die Chancen und Risiken vieler Anlegemöglichkeiten bestehen.

Es zeigt sich leider häufig, dass private Anleger ihre Depots unausgewogen zusammenstellen, sich nur schwer von Aktien trennen und Risiken nicht realistisch einschätzen.

Ein Depot-Check ist der erste Schritt, Ihr Vermögen sicher und die Wertsteigerung stabil zu halten. Als bankenunabhängige Vermögensverwalter überprüfen wir Ihre Vermögenswerte und unterbreiten Ihnen Vorschläge zur künftigen Optimierung Ihres Depots:

1. Nach Erhalt aller Unterlagen werden Ihre Vermögenswerte nach Assetklassen sortiert und in Diagrammen veranschaulicht.
2. Anschließend erfolgt die Bewertung der verschiedenen Vermögensanlagen.
3. Passend zur persönlichen Risikoneigung schlagen wir Ihnen eine entsprechende Portfolioausrichtung vor.
4. Im persönlichen Gespräch erläutern wir Ihnen die wesentlichen Punkte und beantworten gerne Ihre Fragen. Verpflichtungen entstehen Ihnen keine.

Möchten Sie mehr Informationen zu unserem kostenlosen Depot-Check? Ihr Ansprechpartner ist Christoph Pügerl.